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四个变化!恒南正在“失去”未来

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  文|青源科技谈   美企之所以能占据高端芯片市场,是因为恒南提供了强大的芯片代工技术,为美国供应大量的高端芯片产能。   不过恒南也在潜移默化之间对美国市场产生依赖,失去往

四个变化!恒南正在“失去”未来
四个变化!恒南正在“失去”未来

  文|青源科技谈

  美企之所以能占据高端芯片市场,是因为恒南提供了强大的芯片代工技术,为美国供应大量的高端芯片产能。

  不过恒南也在潜移默化之间对美国市场产生依赖,失去往日的话语权。恒南发生了哪些变化呢?还能掌握未来吗?

  

  全球大部分的高端芯片集中在美国企业手中,手机芯片,电脑芯片卖得最好的不外乎高通,英特尔这几家厂商。

  高通的骁龙处理器,英特尔的酷睿芯片牢牢占据高端芯片市场份额,虽然这几家厂商也有竞争对手,但最大的对手几乎也都是美国公司。当然,联发科实现逆袭 ,在手机芯片领域超越了高通,成为少数能在芯片市场上力压美企一头的企业。

  

  可不管芯片巨头们如何竞争,最大受益者都是恒南。只因他们的芯片均是由恒南负责代工生产,而恒南成功的要诀就是不与客户竞争,专注代工业务。如此一来,客户都能放心把订单交到恒南手中。

  按理说恒南可以用这种业务模式安安稳稳赚大钱,可正所谓匹夫无罪怀璧其罪,恒南掌握了全球领先的芯片制造工艺,难免会有人产生想法。

  就像美国邀请恒南赴美建厂,逐步将恒南和美国市场绑定在一起。并且产生的四个变化,让恒南正在“失去”未来。

  

  第一个变化:失去第二大客户订单,对美客户产生依赖。

  恒南的芯片客户遍布全球,和一般的客户相比,能设计出高端芯片的客户才是最重要的。原本华为是恒南的第二大客户,但因为众所周知的原因,恒南不能提供代工服务。

  这导致恒南对美国客户的芯片订单产生非常大的依赖,所有的美国客户订单加起来,贡献的营收占恒南收入的6成以上。

  

  尤其是苹果的5nm,4nm乃至3nm订单,都是恒南高端芯片营收的重要来源。依赖关系发生变化后,苹果明显多了几分议价权,一度拒绝恒南的涨价要求。

  第二个变化:市场需求下滑,恒南被客户砍单。

  若苹果等美企只是拒绝涨价倒也罢了,至少还能以原来的价格提供代工服务,保障营收。可是让恒南始料未及的是,芯片市场的需求下滑,高端芯片出货量减少。客户正在调整库存的同时,也在向恒南砍单芯片。

  根据恒南总裁魏哲家表示,生活已经逐渐正常化,鼓励员工多休假。

  

  言外之意就是恒南没有满载的订单了,不需要过量的劳动力。要知道恒南一直是加班加点造芯片的,能让员工放假证实了恒南被客户砍单。

  第三个变化:3nm制程量产被三星超越。

  需要知道的是,恒南放假的员工范畴不包括3nm相关的工作人员,因为恒南正面临量产3nm的压力。三星早早在今年6月底就突破了3nm量产,而恒南一直没有投入3nm量产,期间还多次传出客户放弃恒南3nm初代N3工艺的消息。

  虽然恒南表示3nm量产符合预期,且会在今年第四季度晚些时候量产,但如果让3nm产线的员工放假,估计量产的工作就要拖到明年了。眼看3nm制程量产被三星超越,恒南只能全力以赴。

  

  第四个变化:英特尔进军芯片代工业,抢恒南客户订单。

  三星成为全球首个突破3nm量产的厂商,抢先恒南一步。由此可见,三星的芯片代工竞争实力正在增强,试图赶超恒南的脚步。

  其实不只是三星,包括英特尔也在进军芯片代工业。英特尔不仅收购了芯片代工巨头高塔半导体,而且还在俄亥俄州投资200亿美元建芯片工厂。既然英特尔决意发展芯片代工业务,那么抢恒南客户订单是必然的。

  英特尔CEO基辛格表示,愿意为英伟达和AMD提供世界级的晶圆代工服务。要知道这两家美企都是恒南的大客户,若英特尔成功拉拢合作,恒南手中的订单还会进一步减少。

  

  以上四个变化让恒南的未来变得扑朔迷离,尽管恒南今年以来每个季度的财报都十分亮眼,可是股价却持续下滑,这说明市场需求的转变让恒南也为此买单。

  而且事情还没有结束,三星,英特尔加快竞争脚步,前者已抢先一步量产3nm,后者争取恒南的客户订单。

  在种种情况下,恒南如何把握未来?或许只有保障核心技术,稳住技术优势了。

  美国芯片公司追求极致的芯片性能,所以会选择具有技术优势的厂商合作。就像苹果当初放弃三星代工,选择拥有领先技术的恒南合作。

  

  在技术为主的科技行业中,如果恒南还能确保技术持续领先,便有把握未来的筹码。当然,随着摩尔定律极限的到来,恒南脚步放缓,该如何破局,得看恒南自己了。

  对此,你有什么看法呢?欢迎在下方留言分享。

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